Milena je već nekoliko mjeseci u Kragujevcu i Drakče odluči da ode do Rajne i ponudi joj da pođe s njim u Vrnjačku Banju, gdje bi živjeli i radili zajedno. Svi u kući Maleševića su zatečeni njegovom odlukom i odlaskom. Na rasatanku se vrlo emotivno pozdravio sa svima, a naročito sa svojim konjem Doratom, koji je ujedno i preljepi simbol Drakčetove avanturističke i vragolaste prirode. Rajna i Drakče odlaze u Vrnjačku Banju i cijelu noć putovanja pričaju o životu i svim stvarima koje ih tište i sa kojima bi trebalo da se suoče. Kada su stigli u smještaj,  Rajna izrazi želju da spavaju zajedno. Oni to i učine i prepuste se novim strastima. U ranu zoru, u kući Maleševića, Rajku iznenada pozli. On natera Bisu da mu dovede Mališu, kojem kaže da hitno ode po Vranića koji se vratio sa svadbenog putovanja i da mu ga dovede. Vranić dolazi i Rajko mu kaže da su Milena i Drakče napustili porodičnu kuću i otišli svako na svoju stranu. Za slučaj svoje smrti Rajko pokaže Vraniću mjesto gdje mu stoji novac za sahranu i ispriča mu pravu istinu o istorijatu njihove porodice. U Vrnjačkoj Banji po ustajanju Drakče odlazi po doručak za njega i Rajnu u grad i tamo susreće svoju davnašnju ljubavnicu Nenu i njenu drugaricu Lelu. Njih dvije ga ubjede da pođe njihovoj kući na kafu. Kada dođe u njihovu kuću sa njima dvijema ulazi u neizbježnu ljubavnu avanturu. 

Vranića opet kontaktira Ros tražeći od njega da mu pomogne na specijalnom zadatku – izbaviti njemačkog obavještajca Andreasa koji je u ljubavnoj vezi sa albancem Muratom i prevesti ga nazad u Njemačku. Cilj je spasiti Andreasa i sačuvati tajne njemačke službe, kako ih Andreas ne bi prenosio Muratu, koji ih dalje saopštava albanskoj mafiji. Vranić odluči da pomogne Rosu na specijalnom zadatku. 

Rajko se polako oporavlja. Posjećuje ga Andrić (Ljubomir Bandović), Drakčetov drug iz djetinjstva koji želi da obnovi kontakt sa njim. Vranić se nalazi sa Muratom (Nikola Rakočević), a potom i sa Andreasom (Slobodan Beštić). Objašnjava im situaciju, koja je za njih dvojicu i njihovu ljubav ne prihvatljiva, da se razdvoje i da se nikad više ne vide. Nakon dugih razgovora i traženja mogućnosti, da bi sprečili njihovo samoubistvo, Vranić i Ros odluče da i Andreasa i Murata zajedno prebace u Njemačku. 

Andrić dolazi u Vrnjačku Banju i nalazi se sa Drakčetom. Oni odlaze na piće i pričaju o životu, donoseći zaključak da su sve promašili odlaze na planinu Goč da se opuste. U međuvremenu Rajko dolazi kod Rajne da priča o Drakčetu i njegovom životu. 

Vranić je u Beogradu i sastaje se sa generalom Barbulovićem koji mu odaje  informacije o novom špijunskom vojnom vozilu koje nemačka tajna služba preko hrvatskih obaveštajaca treba da pošalje našoj vojsci u znak zahvalnosti za hvatanje Andreasa i Murata. Šarčević ugovara novo krijumčarenje oružja. Međutim, ubrzo u kuću mu dolazi policija koja pretresa svaki kutak porodičnog doma. Vranić i njegova grupa odlaze na mjesto sustreta sa hrvatskim obavještajcima koji dovoze obećano vozilo. Ali na samoj granici njihov konvoj presreće desetak naoružanih pripadnika klana zemunskih narko-dilera. Oni zahtjevaju od Vranićeve grupe da im preda špijunsko vozilo, kao i grupu hrvatskih obavještajaca. Nakon kraćeg obračuna, klan se poražen povlači sa poprišta, Hrvati se vraćaju u svoju zemlju, a Vranićeva grupa produžava sa vozilom dalje ka Beogradu. Vranićevu grupu na jednoj benzinskoj pumpi na autoputu presreće grupa specijalaca. Vozilo im oduzimaju a Vranića privode. Dunja ga, zabrinuta, čeka u dvorištu njihove kuće.

Šta će se dogoditi sa Vranićem? Hoće li Drakče naći svoji mir? Kako će proći istraga protiv generala Šarčevića?

Igraju: Vojin Ćetković, Dragan Jovanović, Tanasije Uzunović, Dubravka Mijatović, Nebojša Glogovac, Suzana Lukić, Lazar Dubovac, Petar Božović, Dušanka Stojanović, Ljubinka Klarić, Vera Čukić, Jelica Sretenović, Iva Štrljić, Milena Pavlović, Tihomir Stanić i drugi.

Prema scenariju Radoslava Pavlovića seriju je režirao Marko Marinković.

Serija “Moj rođak sa sela” od utorka do petka u 20 časova.