Laza odlazi na Cetinje i knjaz Nikola ga imenuje kao 'dvorskog pjesnika' i daje mu naređenje da samo piše. Pratnja u obilascima kršne Crne Gore i primorja mu je mladi pisac Sima Matavulj. Knjaz ga upoznaje sa svim diplomatama.
Laza primjećuje knjeginju Milicu, koja je očarana njegovim stihovima, ali njega ne drži mjesto. Od Nikole traži pristanak da se vrati u Srbiju.
Tamo stasava najljepša u Novom Sadu. Lenka Dunđerski postaje prelijepa mlada žena, koja virtuozno svira klavir, aktivno učestvuje u kulturnom životu i humanitarnom radu.
Serija 'Santa Maria della Salute' večeras u 21 čas i 40 minuta.